洛克的《政府論次講》是西方政治思想史上的經典之作，其論點豐富且深刻。
第一部分：自然狀態 (State of Nature) 與自然法 (Law of Nature)
洛克在《政府論次講》的開篇，首先駁斥了當時流行的君權神授說（特別是羅伯特·費爾默爵士的觀點，即君主的權力源自亞當的父權），然後才開始闡述他自己的政治理論。他的理論奠基於「自然狀態」的概念。
論點一：人類最初處於一種完美的「自然狀態」。
讓我們想像一下，在有任何政府、國王、法律或警察之前，人類是怎麼生活的？洛克說，那是一種「自然狀態」。現在，別把這個「自然狀態」想成是野蠻人互相殘殺的混亂場面（那是霍布斯的觀點）。洛克認為，這是一個充滿自由與平等的狀態。
想像一群孩子來到一個全新的、無人居住的島嶼上，島上資源豐富。在沒有任何大人規定規則之前，每個孩子都是自由的。他們可以自由決定自己要做什麼——去哪裡探險、採什麼果子、在哪裡休息——只要他們不違反一個更根本的法則，也就是「自然法」。他們不需要得到其他孩子的許可，也不必聽從某個孩子的命令。這就是洛克所說的「完全的自由，在自然法的範圍內，按照他們認為合適的辦法，決定他們的行動和處理他們的財產與人身，而毋須取得任何人的許可或聽命於任何人的意志。」(Sect. 4)
同時，這也是一個平等的狀態。在那個島上，沒有哪個孩子天生就比其他孩子更有權力去統治別人，也沒有哪個孩子天生就該服從別人。洛克說：「這也是一種平等的狀態，在這種狀態中，一切權力和管轄權都是相互的，沒有一個人享有多於別人的權力。」(Sect. 4) 就像同一種類的動物，天生就享有同樣的自然優勢和官能，人類也是如此，除非創造他們的上帝明確指定某人高於他人，否則他們之間不應有從屬或被支配的關係。
這裡的「自由」並不是說你可以為所欲為，想做什麼就做什麼，比如傷害別人或搶奪別人的東西。洛克強調：「雖然這是個自由的狀態，卻不是個放任的狀態。」(Sect. 6) 為什麼呢？因為自然狀態受到「自然法」的約束。
那麼，什麼是「自然法」呢？
洛克認為，自然法就是理性。這條法則教導所有願意聽從理性的人：因為我們都是平等和獨立的，所以任何人都不得侵害他人的生命、健康、自由或財產。 (Sect. 6) 為什麼會有這樣的法則？洛克給出了一個神學上的理由：我們都是全能而無限智慧的造物主（上帝）的作品，是祂的僕人，奉祂的命令來到這個世界，為祂的事業服務。因此，我們是祂的財產，祂讓我們存在多久，是祂的意願，而不是我們彼此的意願。既然我們都擁有相似的官能，共享同一個自然社群，就不應該認為我們之間存在某種從屬關係，可以授權我們互相毀滅，好像我們是為了彼此的用途而被創造出來一樣，如同低等動物是為了我們的用途而被創造出來一樣。
想像一下，你有一件非常珍貴的玩具，是你爸爸媽媽送給你的。你會隨便讓別人弄壞它嗎？不會。洛克認為，上帝創造了我們，我們就像是上帝的「作品」。所以，我們沒有權利隨便毀掉自己（自殺），也沒有權利隨便毀掉上帝的其他「作品」（他人）。每個人都有義務首先保存自己，並且在不與自身保存相衝突的情況下，盡其所能保存其餘的人類。除非是為了懲罰罪犯，否則不得剝奪或損害他人的生命，或任何有助於保存生命、自由、健康、肢體或財產的東西。
在自然狀態下，誰來執行自然法呢？
這是一個非常重要的問題。如果在自然狀態下沒有人執行自然法，那自然法豈不就形同虛設了嗎？洛克給出了一個在當時看來頗為激進的答案：在自然狀態下，執行自然法的權力交給了每一個人。 這意味著，如果有人違反了自然法，例如無故攻擊你或偷竊你的東西，那麼你不僅有權自衛，還有權懲罰那個侵犯者。懲罰的目的有兩個：一是賠償 (reparation)，二是嚇阻 (restraint)。
想像在那個孩子們的島上，有個孩子 A 搶了孩子 B 的玩具。根據自然法，孩子 A 的行為是錯誤的，因為他侵犯了孩子 B 的財產。孩子 B 有權利把玩具搶回來（賠償），並且可以對孩子 A 做出一定的懲罰，比如罰他不准玩鞦韆一段時間，目的是讓他知道搶東西是錯的，以後不敢再犯（嚇阻），也讓其他孩子看到，不敢模仿。不僅如此，島上其他的孩子 C 、 D 、 E，如果看到孩子 A 的行為，他們也有權利去幫助孩子 B，一起制止孩子 A，並對他進行懲罰。因為孩子 A 的行為不僅傷害了孩子 B，也威脅到了島上所有人的和平與安全，他違反了大家共同生活的理性規則。
洛克認為，這種懲罰權並非絕對或任意的權力，不是說你可以憑一時的憤怒或無限的慾望來處置罪犯，而是要根據冷靜的理性和良知的指示，給予與其罪行相當的懲罰，足以達到賠償和嚇阻的目的。
洛克甚至用一個例子來支持這個觀點：一個國家（比如英國）的君主或政府，憑什麼權力可以處死或懲罰一個在其境內犯罪的外國人？ 那些法律是英國立定的，對英國臣民有效，但對一個印度人（洛克的例子）來說，英國的立法者與世界上其他人一樣，都是沒有權威的人。如果不是因為自然法賦予了每個人懲罰違反自然法行為的權力，那麼任何社群的官員都無法懲罰一個外國人。因為相對於那個外國人，他們所擁有的權力，不會超過任何人在自然狀態下對另一個人所能擁有的權力。
自然狀態的「不便之處」
雖然洛克描繪的自然狀態是自由平等的，但他也承認這種狀態存在一些「不便之處」(inconveniencies) 。最主要的不便在於：當每個人都是自己案件的法官時，人們很容易因為自私而偏袒自己和朋友，又因為惡念、情緒和報復心而在懲罰他人時做得過火。 (Sect. 13)
想像一下，在孩子島上，如果孩子 A 和孩子 B 發生衝突，孩子 A 認為是孩子 B 的錯，孩子 B 認為是孩子 A 的錯。如果讓他們自己來評判和執行懲罰，很可能會爭吵不休，甚至打起來，導致混亂和無秩序。誰打傷了誰，誰來判定傷勢的輕重？誰來決定賠償多少？如果一方不服從，誰來強制執行？這些都是問題。
洛克說：「我很容易承認，公民政府是自然狀態種種不方便的適當救濟方法。」(Sect. 13) 這些不方便之處，正是人們願意放棄一部分自然狀態下的自由，聯合起來組成公民社會，建立政府的主要原因。
總結一下關於自然狀態和自然法的主要論點，用費曼學習法來說就是：
想像一下，世界一開始就像一個沒有大人管的遊樂場。
- 大家都自由平等：每個小朋友都可以自己決定玩什麼、怎麼玩，沒有哪個小朋友天生就是老大，可以命令別人。這就是「自然狀態」的核心：自由和平等。
- 有一條基本規則：這條規則就像大家心裡都明白的「不准欺負人、不准搶別人玩具、不准傷害別人」。這就是「自然法」，它來自我們的理性，告訴我們不能侵犯別人的生命、健康、自由和財產，因為大家都是上帝創造的，都很寶貴。
- 自己當警察：如果在遊樂場上有人不守規矩，比如小明搶了小華的積木，那小華可以把積木搶回來（賠償），還可以罰小明不准玩滑梯（嚇阻）。其他小朋友看到了，也可以幫小華一起教訓小明。這就是說，在自然狀態下，每個人都有權力執行自然法，懲罰犯錯的人。
- 自己當警察的麻煩：但是，如果總是自己當警察，問題就來了。小明可能覺得自己沒錯，是小華先惹他的。他們兩個吵起來，甚至打起來，遊樂場就亂了。每個人都偏袒自己，懲罰別人時可能下手太重。這就是自然狀態的「不方便」。
因為這些「不方便」，人們才想到要找一個公正的裁判，制定明確的規則，並且有力量來執行這些規則和裁判結果。這就是為什麼人們會離開自然狀態，進入「公民社會」，建立「政府」的原因，而這將是我們接下來要探討的內容。